华尔街见闻早餐FMRadio｜2023年3月28日
FM-Radio市场概述报道称美国政府正考虑提供额外流动性，特别是帮助第一共和银行强化资产负债表，还有消息称存款从地区银行流向大型银行速度锐减，均改善市场情绪，对美联储5月加息押注超过按兵不动的概率。道指盘中涨300点，纳指100收跌但较去年12月底部位反弹超20%。KBW银行指数收涨2.5%，美国银行涨幅五个月最大，地区银行股盘初齐涨10%，第一共和涨近33%后收涨12%，“捡漏”收购硅谷银行大部分资产的第一公民银行股份涨54%创1990年以来最大涨幅。美债收益率脱离半年低位，两年期收益率涨超25个基点升破4%，10年期基债收益率涨超16个基点。供应收紧令美油猛涨超5%，重返70美元至近两周最高。避险需求退潮，美元跌穿103，日元失守七周高位，黄金跌超1%一度失守1950美元。担心监管趋严，比特币跌超3%下逼2.7万美元。中国市场方面，创指低开高走涨超1%，ChatGPT继续爆发，阿里概念午后拉升；港股大市下跌，阿里收平、此前一度涨超5%。要闻楼继伟：房地产税最适合作为地方税税种，经济正常增长后应尽快开展试点。科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。荣盛石化引入战投沙特阿美，溢价近九成，签订原油采购等一揽子协议。马云现身杭州，谈及ChatGPT。第一公民银行买下硅谷银行；美联储金融监管副主席：美国银行系统稳健，硅谷银行倒闭是管理不善的教科书案例。美国监管方动手，CFTC指控币安和赵长鹏明知故犯、非法经营，宣称对整个币圈示警，数字货币盘中下挫。市场收报美股：道指涨0.6%，标普500指数涨0.16%，纳斯达克跌0.47%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.05%。德国DAX 30指数收涨1.14%。法国CAC 40指数收涨0.90%。英国富时100指数收涨0.90%。A股：沪指收报3251.40点，跌0.44%，成交额4536亿元。深成指收报11647.94点，涨0.12%，成交额6801亿元。创业板指收报2398.02点，涨1.17%，成交额3115亿元。债市：美国10年期基准国债收益率上涨15.56个基点，报3.5317%。两年期美债收益率上涨23.91个基点，报4.0036%。商品：WTI 5月原油期货收涨3.55美元，涨幅5.12%，报72.81美元/桶。布伦特5月原油期货收涨3.13美元，涨幅4.17%，报78.12美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌1.51%，报1953.80美元/盎司。LME期铜收涨42美元，至896美元/吨上方。LME期锡收涨591美元，报25421美元/吨。要闻详情国内宏观李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈李强强调，中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。我们将对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。楼继伟：房地产税最适合作为地方税税种，经济正常增长后应尽快开展试点在楼继伟看来，立法工作的难点有很多，最大的难点是房地产如何估值。一般来说应以完全产权、交易不受限的住宅为估值基准。而现实中大量的住房产权不完整、交易受限。科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。据澎湃新闻援引专家解读，“人工智能驱动的科学研究”是一个学科与知识体系大重构的过程，也是是以“机器学习为代表的人工智能技术”与“科学研究”深度融合的产物。商务部：一二月我国对外非金融类直接投资同比增长35.7%2023年1-2月，我国对外投资快速增长，对外非金融类直接投资1360.4亿元，同比增长35.7%（折合199.6亿美元，同比增长26.5%）。国内公司荣盛石化引入战投沙特阿美，溢价近九成，签订原油采购等一揽子协议石油巨头沙特阿美以24.3元/股的价格收购荣盛石化10%加一股股份，对价总额为246亿元，溢价达到88%。沙特阿美再次扩大中国投资版图。马云现身杭州，谈及ChatGPT，港股大市下跌之际阿里收平，此前一度涨超5%马云表示，ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是它只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯“，而人有“心”。海外宏观美联储金融监管副主席：美国银行系统稳健，硅谷银行倒闭是管理不善的教科书案例在提前公布的本周二国会证词中，美联储金融监管副主席巴尔称，监管方致力于确保所有存款都是安全的，准备根据需要为任何规模的银行使用所有工具。他认为，硅谷银行倒闭是因为该行未能有效管理利率和流动性风险，且社交媒体上的挤兑讨论激增，无保险存款的储户选择迅速取款逃离。美国监管方动手，CFTC指控币安和赵长鹏明知故犯、非法经营，宣称对整个币圈示警，数字货币盘中下挫CFTC称，币安明知客户位于美国却为牟利无视当地法规，未在CFTC注册就提供比特币等属于商品的数字资产相关期货、期权，指导客户利用VPN规避法规要求，寻求没收币安非法所得、处以民事罚款、永久禁止其交易和注册。周一盘中加密货币加速下跌、比特币曾跌超6%，币安同行Coinbase一度跌近11%。到处缺美元，外国央行从美联储借了600亿美元，超疫情高峰期40倍银行业危机仍在蔓延，外国央行“防御性”借贷美元，美联储海外流动性工具使用量激增。外国央行又不想抛售美国国债，又希望建立可用的美元储备来防止银行危机恶化，使得美联储海外流动性工具使用量激增。2860亿美元涌入货币基金市场，创新冠疫情以来最高周一，数据提供商EPFR的数据显示，截止上日，3月迄今已有超过2860亿美元资金流入货币市场基金，流入规模创疫情初期以来最大。高盛、摩根大通和富达等大型银行成为最大赢家。海外公司第一公民银行买下硅谷银行在“苦苦寻找”两周后，美国政府终于迎来了硅谷银行的接盘侠。第一公民银行将以165亿美元的折扣价格购买720亿美元的硅谷过桥银行资产，承接硅谷银行的所有存款和贷款，存款保险基金在硅谷银行破产后的支出约为200亿美元。硅谷过桥银行剩余约900亿美元的证券和其他资产仍在FDIC手中。第一公民银行周一股价暴涨超50%。OpenAI领投挪威人形机器人公司1X挪威人形机器人公司1X宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。有分析认为，ChatGPT背后的强AI技术能帮助机器人解决算法和数据能力落后的难题，推动机器人行业迎来奇点时刻。微软推出Zoom劲敌、新版Teams，速度是以前的两倍Zoom劲敌、在疫情后依然维持超过2.8亿人月活用户的Teams已经成为微软系列办公软件的明珠，微软在推出Windows的Teams测试版之后，将在晚些时候推出Mac和客户端新版。特斯拉柏林工厂提前三个月突破关键产量节点，周产量突破5000辆成立一周年之际，特斯拉柏林超级工厂产能又迈上了新台阶。当地时间3月25日，特斯拉宣布柏林超级工厂Model Y的周产量已突破5000辆，年产能达到26万辆，较去年5月份的水平翻了两番，较原计划提前了整整三个月。推特内部估值较收购价腰斩据报道，马斯克最近在推特的内部邮件中表示，推特员工将获得股票激励，但折算后的推特估值仅为约200亿美元，不到他去年收购时440亿美元价格的一半。马斯克还在邮件中称，相信推特“有朝一日可能价值2500亿美元”。迪士尼开启裁员潮：今夏以前共三轮，首轮裁7000人，之后更多迪士尼上月公布计划削减成本55亿美元，其中30亿美元来自减少影视预算，另外25亿美元来自降低运营成本。裁员就是实现降本的重要行动。行业/概念1、旅游丨文化和旅游部发布《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》。《意见》提出，要用好财政奖补、项目投资、消费促进、政务服务等措施手段，支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动，增强发展信心。推动旅游金融试点，推进银行等金融机构与在线旅游平台企业合作。探索平台经营旅游预售业务，进一步强化产业链的数字化管理水平。点评：我国在线旅游市场规模稳步增长，资料显示，2022年中国在线旅游市场全年交易规模突破1万亿元，用户规模突破4亿人。在线旅游企业和平台的数量不断增多，既方便了广大人民群众出游，也促进了旅游消费，带动了在线旅游行业发展。随着我国旅游行业消费不断升级，旅游消费代理模式逐步被线上平台模式取代，在线旅游占领了更为广阔的市场空间。预计到2026年，我国在线旅游市场交易规模将超过22000亿元。2、数字人丨据报道，阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司申请的“多模态对话方法、装置、设备及存储介质”专利公布，可丰富人机对话方式。摘要显示，该专利通过获取与同一问题关联的多模态信息，对多模态信息进行意图识别，得到意图信息，最终生成该多模态信息对应的一个或多个回复信息。点评：该专利使得用户可以通过多种模态信息对同一问题和该问题针对的目标对象进行描述，使得人机对话系统可以从多个模态理解同一问题，并生成一个或多个回复信息，如果是多个回复信息，则多个回复信息的模态不同，从而实现了多模态对话，使得用户和人机对话系统之间的对话方式灵活多样，提高了用户体验。3、机器人丨据报道，近日，人形机器人公司1XTechnologies宣布由OpenAI牵头的A2轮融资，融资2350万美元。业内认为，AI 决定机器人智能化上限。ChatGPT将为人形机器人注入“灵魂”。4、算力丨科技部近期启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，将充分发挥人工智能渗透性、扩散性和颠覆性强的特性，逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式，加速我国科学研究范式变革和能力提升。点评：国金证券认为，人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求，将带来算力和网络迭代升级，有助于AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外，AIGC业务快速迭代，也将带来新一轮通信基础设施升级机遇。5、石化丨荣盛石化27日晚间公告，控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股以24.3元/股转让给沙特阿美旗下AOC，对价总额246亿元。同日，公司披露与战略合作方沙特阿美及其关联方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议。点评：兴业证券张启尧表示，2022年以来，原油价格大幅波动，同时需求端受疫情反复、海外政策收紧经济放缓冲击，导致大炼化产业链景气回落。而站在当下展望2023全年，大炼化作为原材料高度依赖海外供应、下游需求基本集中在国内市场的方向之一，将充分受益于这一宏观趋势。此外，随着疫情冲击过后中国经济迸发出更强动能，宏观需求回暖也将带动大炼化盈利改善。6、储能丨宁德时代宣布，与HGP公司达成450MWh电池储能项目供货协议，双方还将建立长期合作伙伴关系，推动高达5GWh公用事业级和分布式储能项目的落地，以满足美国德克萨斯州对可再生能源能源日益增长的需求。HGP是一家领先的能源基础设施和储能资源开发商，总部位于美国德克萨斯州达拉斯市，拥有数十年部署电网投资级储能资产的市场经验。点评：中金公司认为，全球储能项目新增态势强劲，2023年储能需求增长具备高确定性。当前德国、美国加州的平均峰谷价差分别达到194欧元/MWh（约合1.4元/度）和78美元/MWh（约合0.5元/度），极端电价产生最大日内价差，储能盈利空间有望提升。看好高壁垒的电池、逆变器、热管理、消防设备以及EPC环节的业绩高增长。
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